2022-08-17 14:35:32
行業分析：檢驗檢測行業競爭格局及五大趨勢、前景
首先，檢驗檢測行業具有較強的地域性。各級建設行政主管部門一般會根據地方實際制訂符合地方要求的管理制度，特別是資質審查注冊制度直接決定了檢測機構的服務范圍以所在地為主。而且工程檢測本身需要大型的檢測設備，并且樣品的檢測具有明確的時效性，因此從交通、成本、便利性考慮，檢測工作跨地區開展具有一定的難度，從而限制了跨區域的發展。
其次，檢驗檢測行業具有一定的準入門檻。根據《建設工程質量檢測管理辦法》的規定，檢測機構從事質量檢測業務，應當取得相應的資質證書。取得不同檢測業務對應的資質證書需要檢測機構，配置復核要求的場地和環境，購置相當數量的分析測試儀器或者試劑耗材等，同時也需要專業性較高的從業人員作為檢測人員。因此，檢驗檢測行業在資質、場地、專業人員配置、儀器設備投入上存在準入門檻。
（1）檢驗檢測機構“小微”型機構數量大、服務半徑小的特色顯著
相較于國際檢驗檢測行業，我國的行業起步時間較晚，超過半數的檢驗檢測機構的成立年限小于 10 年。根據《2020 年度全國檢驗檢測服務業統計簡報》，截至 2020 年底，就業人數在 100 人以下的檢驗檢測機構數量占比達到 96.43%，絕大多數檢驗檢測機構屬于小微型企業，承受風險能力薄弱，呈現出“規模小、客戶散、體量弱”等特征；從服務半徑來看，73.38%的檢驗檢測機構僅在本省區域內提供檢驗檢測服務，“本地化”色彩仍占主流。檢驗檢測業務范圍涉及境內外的檢驗檢測機構僅有 440 家，國內檢驗檢測機構走出國門仍然任到重遠。從專利數量來看，全國檢驗檢測機構擁有有效專利 86,944 件，平均每家機構1.78 件，創新能力偏弱；從商標數量上看，全行業僅有 1,214 家機構擁有注冊商標，品牌意識不強。根據《2020 年度全國檢驗檢測服務業統計簡報》，2020 年，全國規模以上檢驗檢測機構數量達到 6,414 家，營業收入達到 2,774.13 億元，規模以上檢驗檢測機構數量僅占全行業的 13.11%，但營業收入占比達到 77.36%，集約化發展趨勢顯著。目前，全國檢驗檢測機構 2020 年年度營業收入在 5 億元以上機構有42 家，比 2019 年多 1 家，收入在 1 億元以上機構有 481 家，比 2019 年多 58 家，表明在政府和市場雙重推動之下，一大批規模大、水平高、能力強的中國檢驗檢測品牌正在快速形成，檢驗檢測機構集約化發展取得成效。近年來，隨著我國大型重點建設工程日益增多、建設工程的技術難度日益增大，以及各種新技術、新材料、新工藝的層出不窮，行業發展對檢驗檢測機構的綜合技術服務能力也提出了越來越高的要求。同時，隨著工程檢驗檢測行業科技水平的持續提升，工程檢驗檢測行業不斷向自動化、信息化、智能化和數字化發展，工程檢驗檢測儀器設備越趨先進智能，檢測技術日新月異，對檢驗檢測機構的創新發展能力也提出了越來越高的要求。在這一背景下，科技創新水平高、綜合技術服務能力強的大型檢驗檢測機構在行業競爭中將進一步凸顯優勢。
根據《關于加快發展高技術服務業的指導意見》，“檢驗檢測服務”被列為國家重點發展的八個領域高技術服務業之一。近年來，我國出臺了《國家標準化發展綱要》、《關于進一步深化改革促進檢驗檢測行業做優做強的指導意見》、《建設高標準市場體系行動方案》等一系列政策文件鼓勵和支持檢驗檢測行業發展。圍繞“質量強國”的主線，全國各地政府加快推出進一步促進檢驗檢測行業發展的措施，為檢驗檢測行業的快速發展提供堅實保障。盡管2020 年初遭遇了新冠疫情這樣的黑天鵝事件，中國的經濟仍保持增長。伴隨著經濟從“量”到“質”的轉變，國內消費者及相關企業機構對于產品或建筑等質量、安全、環保、節能性能等都有了更高的要求，檢驗檢測行業維持了持續增長的趨勢。截至 2020 年底，我國共有檢驗檢測機構 48,919 家，較上年增長 11.16%，全年實現營業收入 3,585.92 億元，較上年增長 11.19%，從業人員 141.19 萬人，較上年增長 9.90%，擁有各類儀器設備 808.01 萬臺套，較上年增長 13.67%。2020 年共出具檢驗檢測報告 5.67 億份，較上年增長 7.64%，平均每天對社會出具各類報告 155.34 萬份，極大地促進了國民經濟發展。（2）檢驗檢測市場結構進一步優化，行業市場化程度進一步加深伴隨著檢驗檢測市場的改革不斷深化，近年來我國事業單位制檢驗檢測機構占比持續保持下降，而民營企業的占比逐年增長。國內的多個行業監管部門都出臺了一系列的政策以鼓勵社會資本參與到檢驗檢測行業當中，并極力實現行業內各類型企業的公平、公正競爭，最終提升了行業集中度，從而為打造具有影響力的業內優質企業創造了條件和環境。2020 年，事業單位制檢驗檢測機構比重進一步下降，企業制單位占比首次突破七成。2020 年，我國企業制檢驗檢測機構 34,459 家，占機構總量的70.44%；事業單位制檢驗檢測機構 11,160 家，占機構總量的 22.81%，事業制檢驗檢測機構占機構總量的比重同比下降 2.35 個百分點；其他類型機構 3,300 家，占機構總量的 6.74%。我國事業單位制檢驗檢測機構的比重從 2014 年的 40.60%下降至 2020 年的 22.81%，且呈現逐年下降趨勢。“十三五”期間，全國各級政府根據“增強改革創新本領，善于運用互聯網技術和信息化手段開展工作”，推動落實關于數字經濟和實體經濟融合發展的重要指示精神。2021 年 8 月，廣東印發了《廣東省促進建筑業高質量發展的若干措施》，確立圍繞建筑業高質量發展和提升產業現代化水平的總體目標，促進全省建筑業工業化、數字化、智能化、綠色化、生態化升級，明確提出推動新一代信息技術與建筑工業化技術促進產業協同發展等六部分共 18 項構建建筑業高質量發展實施路徑，并強調“綠色低碳節能建筑、智能制造、BIM&CIM 平臺、監管預警信息化、智慧工地”等建筑與數字化技術的應用實施。近期，我國先后出臺了《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》、《關于印發 2030 年前碳達峰行動方案的通知》、《關于推動城鄉建設綠色發展的意見》等重要文件，“雙碳”問題成為中國未來發展的主題之一。建設行業的“雙碳”問題也越來越被行業高度關注。特別是近期我國印發的《關于推動城鄉建設綠色發展的意見》中明確指出，“實施海綿城市建設，完善城市防洪排澇體系，提高城市防災減災能力，增強城市韌性。實施城市生態修復工程，保護城市山體自然風貌，修復江河、湖泊、濕地，加強城市公園和綠地建設，推進立體綠化，構建連續完整的生態基礎設施體系。推進既有建筑綠色化改造，鼓勵與城鎮老舊小區改造、農村危房改造、抗震加固等同步實施。開展綠色建筑、節約型機關、綠色學校、綠色醫院創建行動。加強財政、金融、規劃、建設等政策支持，推動高質量綠色建筑規模化發展，大力推廣超低能耗、近零能耗建筑，發展零碳建筑。開展歷史文化資源普查，做好測繪、建檔、掛牌工作。完善綠色建材產品認證制度，開展綠色建材應用示范工程建設，鼓勵使用綜合利用產品。持續推進垃圾分類和減量化、資源化，推動生活垃圾源頭減量，建立健全生活垃圾分類投放、分類收集、分類轉運、分類處理系統。”建設行業已形成了綠色建設和達成“碳達峰”“碳中和”目標的發展趨勢。改革開放以來，隨著我國經濟飛速發展，房地產、市政工程、公共交通工程等建設量位居世界前列，既有建設工程的保有量越來越大。隨著時間的推移，由于自有缺陷、改造、災害影響、使用壽命、環境影響等因素影響，既有建設工程暴露的問題越來越多、越來越嚴重。一旦既有建設工程出現嚴重的工程質量事故，將會對人民的生命財產帶來巨大的危害。未來建設行業中，既有建設工程維護、改造、加固需求將大幅增長，對既有建設工程的檢測、鑒定、評估等綜合技術服務市場需求也將同步大幅增長。
四、檢驗檢測行業面臨的機遇
隨著科學的發展，建筑工程質量檢測的技術有了大幅度提高，主要表現在由人工檢測向自動化檢測技術發展。各種自動化的檢測方式將代替傳統的人工檢測方式，并通過計算機及專用軟件實現檢測數據的自動采集、記錄和分析等功能。檢測手段不斷提高，檢測裝備和檢測環境不斷發展，檢測精度不斷增強，檢測綜合能力大大提高。隨著 5G 時代的到來，互聯網技術進一步發展，大量的新材料、新工藝被運用到了工程等領域當中，而這一類型的新事項也催生出新的檢測需求。在之后的檢驗檢測技術中，基于互聯網或無線通信技術的各類型檢驗檢測手段、設備也將逐步投入應用。例如建設工程檢測中更為智能的自動損傷識別系統，將測量系統、數據處理和識別系統一并組裝到路橋檢測系統中，形成自動識別檢測和反饋；基于高時效性網絡的實時的檢測系統，實現信息網絡共享。科學技術的發展，推動檢測行業水平和能力的提高。《十四五規劃和 2035 年遠景目標綱要》中指出，十四五期間將“完善國家質量基礎設施，建設生產應用示范平臺和標準計量、認證認可、檢驗檢測、試驗驗證等產業技術基礎公共服務平臺，完善技術、工藝等工業基礎數據庫”，并提出“加快建設交通強國”“加強水利基礎設施建設”等有利于工程技術服務行業發展的基礎設施建設目標。2019 年住建部所推出的《關于完善質量保障體系提升建筑工程品質的指導意見》中提到，“強化政府對工程建設全過程的質量監管，鼓勵采取政府購買服務的方式，委托具備條件的社會力量進行工程質量監督檢查和抽測，探索工程監理企業參與監管模式，健全省、市、縣監管體系”。政府機關將進一步提升對房屋質量的要求，同時創新工程監理制度，嚴格落實資格人員的質量責任。對質量要求的提升以及新制度的提出將進一步規范房屋建筑的建設標準，從而擴大對檢驗檢測業務的需求。隨著收入水平的提升以及對健康的重視，社會對于產品質量也有了更高的要求，例如對房屋裝修中甲醛含量的關注、對老舊房屋的質量、環保屬性等方面的關注。同時，我國對于環保節能也提出了更高的要求，2015 年起實施的《環境保護法》對企業污染排放、環境質量標準制定了更為嚴格的標準。2019 年 7 月，生態環境部又成立了數個中央生態環境保護督察組，進駐至全國不同省份以確保生態環境治理的有效性。因此，這一方面，將促使政府加大力度推進各項檢測標準的升級，也使得各種強制性認證檢測項目不斷增加；另一方面，也促使生產企業和建設企業更加注重通過檢測認證提升自身的競爭力，從而推進自愿性檢測認證市場的不斷擴大。（5）既有建筑存量增大及城市更新對檢測鑒定需求進一步提升近幾十年來，隨著我國經濟飛速發展，房地產、市政工程、公共交通工程等建設量位居世界前列，既有建筑的保有量越來越大。隨著時間的推移，受自有缺陷、改造、災害影響、使用壽命、環境影響等因素影響，既有建筑暴露的問題越來越多，一旦出現工程質量事故，將會對人民的生命財產帶來巨大的危害，既有建筑改造、城市更新將是未來一個新的發展方向和研究課題，對應的檢測、鑒定與評估市場有著巨大的潛力。
檢驗檢測行業由于其業務性質，是屬于人才、技術密集型產業，對于高端復合型技術人才有著較高的要求。隨著行業的發展，新型檢測項目的實施以及新檢測設備的開發使用都需要技術人才的參與。只有在確保高端人才充足供應市場的情況下，行業的發展才能更為持續，否則就會受到限制。盡管近年來行業專業技術人員比重一直處于上升趨勢，但是行業內對于高素質人才的競爭日益激烈。如未來人才引進和穩定措施不力，將對行業內公司發展造成不利影響。雖然政府依然重視基建等工程項目的開展，但是在工程領域中占據重要地位的房地產行業的擴張在近年受到了較大的限制。中國的房地產市場調控仍然處于相對緊縮的狀態，在房地產購置、土地供應等方面仍有較多限制。從 2013年以來，新開工房屋面積雖呈現上漲的態勢，但地產企業購置土地面積已經呈現下降的趨勢，各大地產商對于土地的購入也趨向于保守。盡管政府保障房、棚戶區改造等項目某種程度上會填補房地產市場下滑所帶來的投資缺口，但總投資規模相較于地產行業的體量還是相對較小。因此，地產行業投資的變化有可能會對工程類檢驗檢測市場帶來一定不利影響。
